La compañía alemana Bayer va a comprar el fabricante estadounidense de transgénicos Monsanto por 66.000 millones de dólares (unos 59.000 millones de euros), la mayor adquisición empresarial en Alemania desde la Segunda Guerra Mundial, que crea la mayor compañía de semillas y fertilizantes del mundo.
Bayer y Monsanto informaron hoy de que han firmado un acuerdo de fusión vinculante que permitirá a la alemana hacerse con la estadounidense a un precio de 128 dólares por acción en metálico.
También es la mayor adquisición en la historia de 150 años del fabricante de la aspirina.
La fusión de Daimler y Crysler costó 43.000 millones de dólares y la de Mannesmann y Orange 35.400 millones de dólares.
Bayer y Monsanto facturarán juntas en el área de agroquímica 23.000 millones de euros anuales; Syngenta y Chemchina 14.800 millones de euros y Dow Chemical y Dupont 14.600 millones de euros.
El volumen de mercado del sector de agroquímica es de unos 85.000 millones de euros.
El consejo de administración de Monsanto, la junta directiva y el consejo de supervisión de Bayer han aprobado la operación, pero todavía deben hacerlo los accionistas de la estadounidense.
El último precio de compra de 128 dólares por acción supone una prima del 44 % respecto al precio al cierre de la negociación del 9 de mayo, el día antes de la primera oferta por escrito de Bayer.
La primera oferta de la alemana a Monsanto, cuya sede está en San Luis, fue 122 dólares por acción en metálico y desde entonces ha mejorado la oferta en varias ocasiones, hasta los 128 dólares de hoy, un 5 % más.
"Esta decisión es un paso importante para nuestra división de agroquímica Crop Science y consolida la posición de Bayer como empresa global e innovadora de ciencias biológicas", dijo el presidente de Bayer, Werner Baumann.
"Con esta transacción logramos un notable valor para nuestros accionistas, clientes, empleados y para la sociedad", añadió Baumann.
El presidente y director ejecutivo de Monsanto, Hugh Grant, destacó que "el anuncio de hoy es la confirmación de todo lo que hemos logrado y del valor que hemos conseguido para los accionistas de Monsanto".
Las acciones de Bayer subieron hoy al cierre un 0,3 %, hasta 93,55 euros.
En caso de no lograr la autorización de las autoridades de defensa de la competencia, Bayer pagará a Monsanto 2.000 millones de dólares (1.785 millones de euros).
Bayer tiene una capitalización de 79.000 millones de euros y Monsanto de 41.000 millones de euros, según datos de Bloomberg.
La operación ha espantado, desde los primeros rumores a comienzos de mayo, a los inversores de Bayer, cuya acción llegó a costar el 22 de abril 110,5 euros pero el 23 de mayo estaba en 85,3 euros.
Sin embargo, las acciones de Monsanto costaban 100 dólares antes del 12 de mayo y ahora cuestan 107 dólares.
Bayer prevé financiar la transacción mediante deuda y capital propio, en este último caso de 19.000 millones de dólares (16.965 millones de euros).
Para ello la compañía alemana llevará a cabo una ampliación de capital y tiene garantizada una financiación de 57.000 millones de dólares (unos 50.893 millones de euros) de los bancos BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC y JP Morgan
Bayer ve sinergias de 1.500 millones de euros a partir del tercer año del cierre de la operación.
Expertos financieros consideran que desde el punto de vista estratégico la transacción tiene sentido por la fuerte competencia y que lo más difícil será mejorar la imagen que tiene Monsanto en Europa, donde hay rechazo a los alimentos manipulados genéticamente.
Pero las agencias de medición de riesgos consideran que con esta adquisición Bayer se va a endeudar mucho y se va a adentrar más en el sector de semillas en detrimento del farmacéutico.
La fuerte presión sobre los costes de las compañías agroquímicas ha generado fusiones en el sector en un momento de debilidad en el mercado de materias primas agrícolas.
Pese a las dificultades actuales, Bayer ve potencial de crecimiento porque el rápido crecimiento de la población mundial ofrece el reto y la oportunidad de desarrollar una agricultura sostenible que alimente a 3.000 millones de personas en 2050.
"Entramos en una nueva era de la agricultura, con significativos retos, que demandan tecnologías y soluciones nuevas y sostenibles para permitir a los agricultores producir más con menos", dijo el presidente de Monsanto
La alemana accede a la tecnología de la manipulación genética y también de la agricultura digitalizada de Monsanto.
Angélica comentó sobre ECUADOR: FIASA abre fondos para investigación agrícola · hace 8 h
«Muy excelente proyecto, yo trabajo en un proyecto fiasa con la universidad»